Когда при поддержке верных друзей, а также благодаря хитроумному плану Шерлока Холмса, Клиптон прибывает на остров Цейлон, чтобы вступить во владение чайными плантациями своего покойного дядюшки, выясняется, что это был всего лишь розыгрыш, и дядюшка вовсе не умер, а просто решил проучить своего нерадивого племянника. Впрочем, в здравии он пребывает недолго, и ко всеобщему облегчению, все-таки отдает богу душу... Но вслед за этим всплывает вторая часть завещания, согласно которой Клиптону предстоит вернуться в Лондон в течение шести недель, устроится работать клоуном в цирк и выступить с представлением перед королевой Викторией. Гонка продолжается... Теперь в затылок незадачливым путешественникам дышит не кто иной, как сам профессор Мориарти, гений криминального мира.